Faktury: źródła, statusy, lista
Faktura to dokument od zewnętrznej firmy: ma numer, wystawcę i kwotę. Wszystkie faktury projektu widzisz w jednym miejscu: „Finanse” → „Faktury”, niezależnie od tego, skąd przyszły.
Skąd biorą się faktury
Dział zatytułowany „Skąd biorą się faktury”| Źródło | Jak trafia do Raisly |
|---|---|
| Ręcznie | „Dodaj ręcznie” i formularz |
| Skan lub zdjęcie | „Wgraj faktury” – sztuczna inteligencja odczytuje dane z pliku |
| KSeF | pobierana automatycznie co noc |
| Ray | „dodaj fakturę …” w czacie albo zdjęcie z podpisem na WhatsAppie |
Fakturę korygującą dodajesz ręcznie tak samo: w polu „Kwota netto (PLN)“ wpisz kwotę na minus (np. -100). VAT i brutto też wyjdą na minus.
Źródło faktury widzisz w jej szczegółach, w polu „Źródło” (np. „KSeF” albo „Ręcznie”). Na ekranie „Finanse organizacji”, na liście „Z KSeF nieprzypisane”, faktury z KSeF mają niebieską plakietkę „KSeF”.
Wgrywanie skanów i odczyt opisujemy w artykule Wgrywanie faktur: skany, odczyt, import.
Statusy
Dział zatytułowany „Statusy”Szkic, Do zapłaty, Opłacona, Anulowana.
Status Przeterminowana nie jest ustawiany ręcznie: na liście faktura „Do zapłaty” z minionym terminem jest oznaczana jako przeterminowana automatycznie, tak samo jak w odpowiedziach Raya.
Faktura korygująca po terminie pokazuje się jako „Zaległy zwrot” (to kontrahent jest Ci winien).
Szukaj po dostawcy lub numerze, filtruj statusami z licznikami, sortuj po dostawcy, kwocie i datach.
Iskierka przy kategorii oznacza, że kategorię zaproponowała AI i nikt jej jeszcze nie potwierdził.
Oznaczenie „z podziału” mówi, że w tym projekcie widzisz tylko część faktury.
Szczegóły faktury
Dział zatytułowany „Szczegóły faktury”Kliknij wiersz, żeby zobaczyć kwotę z rozbiciem Netto / VAT / Brutto (jeśli zostało zweryfikowane), daty, kategorię, walutę, źródło, numer KSeF, opis, notatki, oryginalną wiadomość i załącznik.
Akcje:
- „Oznacz jako opłaconą” / „Oznacz jako nieopłaconą” (z potwierdzeniem),
- „Podziel koszt” – rozdziel fakturę między projekty i pozycje kosztorysu (zobacz Podział kosztów między projekty),
- „Cofnij przypisanie” – dla faktur z KSeF: wróć do listy „do przypisania”,
- „Usuń” – do Kosza, z możliwością przywrócenia (zobacz Kosz),
- „Zapytaj Ray o tę fakturę” – otwiera asystenta z gotowym pytaniem.